INNOVA 观察：低/无酒精饮料趋势

来源：INNOVA市场洞察2020-06-12

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行业趋势

Industry Trends

INNOVA旗下媒体FoodIngredientsFirst的采访报道指出，由于消费者寻求更健康的生活方式，多个地区的酒精消费量均在下降。生活节奏的加快导致大量畅爽饮酒已不适合现代忙碌的生活方式，而低/无酒精气泡饮料恰好能够满足消费者在不同场景下的放松纵享的情绪和健康需求。[1]

 

INNOVA数据库追踪到，2019年低酒精气泡饮料新品发布激增，较去年增长三倍多，且2015-2019年间，全球无酒精酒类新品发布年均复合增长高达66%，可以预期未来低/无酒精饮料的发展潮流。

之前因产品较少，低酒精气泡饮料在市场上没有没有统一名称，经过去年爆发式增长后，参照软饮料中Seltzer苏打水而命名的“硬苏打”(Hard Seltzer)成为了应用最广泛的低酒精气泡饮料指代词。预计2020年夏天此类产品将持续爆发增长。[2]

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消费者洞察

Consumer Insights

2018年的INNOVA消费者调研显示，中国是消费低/无酒精饮料的领先国家，有28％的中国受访者通常会在采购时特意选购此类产品。持有相同观点的巴西、墨西哥和德国受访者分别占比25％、19％和18％，而只有9％的英国受访者和8％的美国受访者会定期购买低/无酒精饮料。

 

不同国家消费者购买低/无酒精饮料的理由各不相同。巴西、德国和美国受访者消费此类产品的首要原因是味道。在中国和墨西哥，人们则是为了放松身心而消费。在英国，人们多是为了解渴而选择低/无酒精饮料。 

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品牌动态

Brand News

目前美国Mark Anthony Brands旗下的White Claw是硬苏打领域的头部品牌，BostonBeer Company的Truly品牌则位居第二。2019年众多品牌进军此细分市场，包括百威的Bon&Viv、Molson Coors的Henry以及Smirnoff等，2020年预计会有更多玩家进入。

Molson Coors今年还为此细分市场新发布了一个品牌——Vizzy，宣称是第一款添加了从针叶樱桃中提取的维生素C的硬苏打。Vizzy有4种不同风味：黑樱桃青柠、蓝莓石榴、菠萝芒果和草莓奇异果风味。该公司还声称其于美国新发布的仅含95卡路里和4%酒精含量Blue Moon LightSky小麦艾尔啤酒，仅经3个月便成为销售额领先的创新啤酒品牌。[3]

 

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创新趋势

Innovation Trends

INNOVA预测，风味仍将是2020年硬苏打品类的首要创新领域。在过去的2019年，各大品牌通过发布奇特新颖风味来争夺市场份额，比如黄瓜、接骨木花、生姜、木槿花和薄荷风味，但是最流行的风味仍是黑樱桃、芒果等主流风味。

因此正如INNOVA 2020年十大风味趋势之一“经典升级”所预测的那样，大多数品牌会因高销售量的考虑而优先在传统风味基础上做出创新，如柠檬、浆果风味（树莓、黑莓、蓝莓和草莓），或是混搭常见的热带水果风味（如石榴、柑桔和菠萝）。

 

硬苏打市场头部品牌White Claw就一直维持自2016年发布以来的6款基本风味，但今年做出了变化，发布了“第二系列”风味：柑桔、西瓜和柠檬，并将它们与最受欢迎的芒果风味组合出售。而Boston Beer Company的Truly则通过配方改良，增强了香味和风味并消除了苦涩回味的问题。

烈酒也经历着“低/无酒精”的发展。英国高端超市Waitrose推出了一种不含酒精的NOgroni烈酒，该酒由无酒精开胃酒Æcorn和蒸馏的无酒精烈酒Seedlip制成。该零售商的销售数据显示，低/无酒精饮料的销售日益强劲，与去年相比增长了64％。

 

尽管低酒精饮料在国内已掀起了热潮，例如熊猫精酿的Chill品牌低酒精气泡饮料、汉口二厂的平行宇宙、Rio微醺系列等，近期农夫山泉TOT系列种也推出了一款“米酒”气泡饮，选用珍珠糯米和传统蜂窝酒曲发酵，酒精含量＜0.5%，但是国内制造商和品牌方对无酒精系列鲜有大规模尝试。

除了传统酒饮领域的创新，茶饮和咖啡等其他饮料品类也在进行跨界尝试，比如通过发酵增添酒精含量。美国有机硬康普茶品牌Flying Embers于去年年底成功达成B轮融资，得到2500万美金投资。Flying Embers宣称其产品通过USDA美国农业部认证，有机、无糖并添加了益生菌和适应原，含4.5-7.5%的酒精。[4]

 

Innova数据库追踪到英国鸡尾酒品牌Funkin近期发布了英国首款充氮浓缩咖啡预调马提尼，酒精含量5%；美国Pulp Culture近期发布了酒精含量4.9%的4款硬果汁系列，具备不同果汁的健康益处，每罐还含60亿CFU活性益生菌。

 

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年轻一代驱动的变化

The Young Generation

年轻人似乎正在推动低/无酒精饮料的趋势，荷兰酿酒商组织Nederlandse Brouwers市场经理Floor van Aerde告诉FoodIngredientsFirst，“消费无酒精啤酒中增长最显著的群体是千禧一代”。英国香精制造商Treatt也表示千禧一代和Z世代是推动品牌增加低/无酒精饮料产品的“清醒而好奇”的力量。

 

“根据调研发现，Z世代的许多消费者预估随着年龄的增长，他们饮酒的频率会有所下降，这也构成了无酒精替代品需求迅速增长的另一个原因。总体而言，消费者对饮食和身体益处的关注比以往任何时候都要多。对许多人来说，这还意味着限制饮酒量，甚至完全戒酒。”德乐食品饮品配料公司市场经理Birrer解释说。

Birrer还预测，在产品开发方面，啤酒厂和烈酒行业将为此增加无酒精饮料概念方面的投资，例如无酒精杜松子酒或无酒精啤酒，以开发其增长潜力。“在该领域，提升营养形象将不仅是无酒精饮料概念的重点，也是酒精饮料的重点。”

西方国家的调味酒精饮料或低/无酒精饮料发展趋于成熟，美国更是领先市场。近期Innova更新了针对美国市场的调味酒精饮料创新深度报告，愿为国内各大厂商和机构提供富有价值的参考。

参考资料

[1] Food Ingredients First, 03-2020, Quenching the thirst for alcohol-free variants with an adult-sensory profile

[2] Innova Market Insights, 05-2020, Hard seltzer expected to rise again in summer 2020

[3] Molson Coors, 05-2020, Blue Moon's LightSky jumps to hot start, builds momentum with national ad campaign

[4] Food Ingredients First, 11-2019, Probiotic, adaptogenic, alcoholic: Fermented Sciences' kombucha taps into beer market, closing US$25m in Series B

[5] Innova Market Insights, Innova Database

[6] 图片来源：Innova Reports, Official sites of Flying Embers and Vizzy